BOTTLENECK HUNTING · TW 10 + US 10 + RADAR 10

今日無新增硬證據雷達十檔全數延續

今日 Serenity 僅新增一則未附原始來源的 TLDR 新聞彙整,未形成可獨立驗證的新主張;核心排序與評級均不變,雷達新增 0、移除 0、分類變更 0、延續 10。下一批硬節點集中在 7/29 台達電 Q2,以及 7/30 FOMC、GDP/PCE、創意與 AXT。

DATA CUT2026.07.28HORIZON6–18 MONTHS
10核心台股
TAIWAN CORE
10核心美股
US CORE
10動態雷達
SERENITY RADAR

本次資料狀態總容量仍為 30 檔;核心保留日間可比性,雷達只在有可歸因的新證據時輪動,入選不等同持倉或買進建議。

01 / TODAY'S UPDATE

今天,改了什麼。

DAILY DIFF較上一發布版2026.07.28
TODAY'S READ

今日無新增硬證據;核心不動,雷達十檔全數延續。

Serenity 資料專案新增 1 則 TLDR 新聞彙整,但未附原始來源,也沒有形成可獨立驗證的新公司主張。30 檔均更新至 7 月 27 日最近完整收盤;核心排序變更 0、評級變更 0,雷達新增 0、移除 0、分類變更 0、延續 10。

REPORT CUT
2026.07.28
MARKET CLOSE
2026.07.27
SERENITY CUT
2026.07.27 04:12
30研究池固定容量核心 20+雷達 10
0 / 0雷達新增/移除不為換股強制輪動
0 / 10雷達分類變更/延續十檔完成第三次執行日
0 / 0核心排序/評級變動價格波動不當訊號
NO NEW HARD EVIDENCE

一則新聞彙整,不構成今日新主張

新增貼文只整理多個 ticker 與媒體/通路說法,沒有附原始網址;AMD 與 SOI 僅屬既有論點重申,不能寫成訂單、持倉或推薦。

MARKET CLOSE

30 檔行情推進至 7 月 27 日

台股採 TWSE/TPEx 官方收盤與 TTM P/E/P/B;美股與海外股採最近完整收盤及 forward P/E 或市值。SIVE 市值改以最新官方流通股數計算。

NEXT VERIFY

7 月 29 至 30 日進入硬節點密集區

先看台達電 Q2;再看 FOMC、GDP/PCE、創意與 AXT。總經只調整驗證門檻,不直接改個股排序、評級或雷達分類。

DAILY DATA COMPARISON查看每日資料差異6 組變動
比較基準

以前一發布版為基準,只列出名單、研究論點與資料日期的實質變化;單日價格波動不會自動改變排名或評級。

日期
ALL MARKET

市場快照推進至最近完整交易日

PRICE · VALUATION · 2026.07.27

30 檔均採各自市場 2026.07.27 已完成收盤;台股用交易所 TTM P/E/P/B,美股與海外股用 forward P/E 或市值,虧損或失真者明列 N/M。

更新
ALL MARKET

Serenity 研究資料增至 6,177 則

SERENITY CUT · 2026.07.27 04:12

資料專案 fast-forward 後較前版新增 1 則 raw 貼文,raw/CSV/thesis 完整性檢查通過;該貼文是無原始連結的 TLDR 彙整,不構成新硬證據。

更新
TW MARKET

核心台股排序與評級不變

RANK 0 · GRADE 0

7 月 27 日 MOPS、TWSE 與 TPEx 未出現足以推翻現有排序的新公告;下一節點為 7 月 29 日台達電 Q2 與 7 月 30 日創意 Q2。

更新
US MARKET

核心美股排序與評級不變

RANK 0 · GRADE 0

Samsung/Broadcom MOU 仍未轉成最低採購量、價格或收入認列承諾;單日行情只更新價格與估值,不觸發評級。

更新
RADAR MARKET

雷達十檔全數延續

ADD 0 · REMOVE 0 · CATEGORY 0 · CONTINUE 10

AMD 與 SOI 只獲低層級論點重申;其餘八檔沒有分類觸發。所有雷達卡保留下一驗證條件,沒有把提及或價格解讀為買進訊號。

日期
ALL MARKET

總經進入雙向風險驗證

FOMC · GDP · PCE · 2026.07.30

6 月 CPI 與就業降溫,但 5 月 PCE 仍高;7 月 27 日美債 2 年 4.31%、10 年 4.65%。這只提高高久期估值檢查門檻,不直接改個股評級。

FIELD-LEVEL CHANGES

值得注意的欄位變化

長篇論點與否決條件已完整重寫;這裡保留最適合快速掃讀的價格、研究標籤與主題差異。

ALLREPORT報告切點

2026.07.272026.07.28

ALLMARKET最近收盤

2026.07.242026.07.27

ALLSERENITY最新貼文

2026.07.25 04:382026.07.27 04:12

RADARDAILY新增/移除/分類變更/延續

0 / 0 / 0 / 100 / 0 / 0 / 10

COREDAILY排序/評級變動

6 / 00 / 0

RADARAMD/SOI證據狀態

既有正式來源TLDR 重申;分類不變

02 / CORE + DYNAMIC RADAR

核心二十,雷達十檔。

核心台美股各 10 檔,以 A/B/C 維持比較;動態雷達依新鮮 Serenity 證據分為研究候選、觀察、等待或避開,不沿用核心評級,也不代表預期報酬。

TW核心台股研究清單

03 / METHODOLOGY

把故事拆成可驗證的假設。

這套方法刻意把「好公司、好題材、好價格」拆開,避免因為喜歡一個故事,就忽略它已經有多貴。

01

先找瓶頸

從算力、電力、光互連與衛星系統往上游拆,找少了它就無法擴產的環節。

02

確認難替代

製程認證、良率、客戶共同開發與切換成本,決定護城河是不是真的存在。

03

要求財報證據

訂單、產能與營收要能互相對上;遙遠的技術路線只能列入觀察,不先算進獲利。

04

價格也要過關

好公司不等於好股票。把成長、估值、稀釋與市場已反映的期待放在同一張表。

05

先寫否決條件

每個投資假設都要知道什麼情況代表看錯,才能避免把信仰誤當研究。